Ciudad de México. El conglomerado empresarial Grupo México, controlado por el multimillonario German Larrea, aseguró compromisos de financiamiento por 5 mil millones de dólares para su propuesta de compra de Banamex y las operaciones minoristas de Citigroup en México, a través de Citibanamex, según personas familiarizadas con el asunto.
La medida representa un hito importante en los esfuerzos de Grupo México para concretar el acuerdo sobre los activos de Citigroup. La transacción dará un valor a la entidad mexicana de entre 7 mil y 8 mil millones de dólares, dijeron las fuentes.
Varios bancos, incluidos Barclays y HSBC Holdings, se han comprometido a proporcionar el financiamiento de la deuda, añadieron.
Las fuentes, que pidieron el anonimato ya que las conversaciones son confidenciales, advirtieron que no se garantiza un acuerdo y que las negociaciones podrían desmoronarse en el último momento.
Citi, Grupo México, Barclays y HSBC declinaron hacer comentarios.
En las últimas semanas, Larrea emergió como el favorito para comprar Citibanamex frente a Daniel Becker, titular de Banca Mifel, detallaron las fuentes.
Becker había alineado inversores internacionales, incluidos Apollo Global Management y la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi, para financiar su oferta por el banco.
Citi se alejó de las conversaciones con Becker para priorizar un posible acuerdo con Larrea, según las fuentes. Un portavoz de Mifel se negó a comentar.
Varios otros compradores potenciales, incluido el multimillonario mexicano Carlos Slim, abandonaron el proceso de un año para comprar el negocio de Citibanamex, que también atrajo el interés de competidores extranjeros con operaciones en México como Banco Santander.
El gigante bancario de Estados Unidos se está deshaciendo de la unidad como parte de los esfuerzos de la directora general, Jane Fraser, para vender algunas operaciones internacionales y simplificar el negocio.
En enero, el director financiero de Citi, Mark Mason, informó que el proceso para deshacerse de Citibanamex estaba «muy avanzado», aunque se negó a comentar sobre el momento del anuncio de cualquier acuerdo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió hoy con la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser, en Palacio Nacional.
En el encuentro también estuvo presente Ernesto Torres Cantú, director general de Citigroup para Latinoamérica.
En enero de 2022, Citi anunció que dejaría de operar su negocio de consumo y banca empresarial en México como parte de un plan para alinear la rentabilidad y el precio de las acciones de Citigroup con sus competidores.
Con información de Milenio